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超募近12亿元!国产半导体激光芯片龙头,长光华芯上市首日破发

分类:行业动态 时间:2022-04-02 阅读量:117

4月1日消息,今天,苏州长光华芯光电技术股份有限公司(简称“长光华芯”,股票代码:688048.SH)在上交所科创板上市。长光华芯发行价格为80.80元/股,今天开盘报88.00元,盘中跌破发行价最低至75.38元,截至收盘报79.60元,跌幅1.49%,成交额13.85亿元,换手率58.50%,总市值107.94亿元。

长光华芯本次在上交所科创板上市,发行数量为3390.00万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股。本次发行募集资金总额为27.39亿元,募集资金净额为25.36亿元,较原拟募资多出了11.88亿元。

根据长光华芯2022年3月29日披露的招股书显示,公司拟募集资金13.48亿元,分别用于“高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目”、“垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通信激光芯片产业化项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

长光华芯聚焦半导体激光行业,专注于半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造及销售,主要产品包括高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率VCSEL系列产品及光通信芯片系列产品等。

特别是在工业激光器、激光加工设备等领域,长光华芯积累了如锐科激光、创鑫激光、杰普特、飞博激光等行业龙头及知名企业客户。同时,在高能激光器的应用方面,长光华芯还广泛服务于多家国家级骨干单位。

招股书显示,公司高功率半导体激光芯片在全球市场的占有率为 3.88%,国内市场的占有率为13.41%,在国内居于领先地位。

据长光华芯招股书显示,2018-2020年及2021年1-6月,长光华芯的营业收入分别为0.92亿元、1.39亿元、2.47亿元、1.91亿元,净利润分别为-1,439.57万元、-12,889.02万元、2,617.91万元、4,744.92万元。

需要指出的是,随着长光华芯营收和净利润的增长,其研发投入占比却呈快速下滑趋势。2018-2020年及2021年1-6月,研发投入占营收入的比例分别为40.23%、38.05%、24.41%、19.67%。

另外,长光华芯对于政府补贴也有一定的依赖。2018-2020年及2021年1-6月,长光华芯计入当期损益的政府补助分别为1,668.56万元、2,444.7万元、4,387.4万元、1,723.1万元。如果扣除计入当期损益的政府补助,长光华芯的净利润将分别为-3,108.13万元、-15,333.72万元、-1,769.49万元、3,021.82万元。

从毛利率方面来看,招股书显示,2018-2020年,长光华芯综合毛利率分别为30.97%、36.03%、31.35%。而长光华芯同行业可比公司综合毛利率均值分别为35.76%、37.14%、45.03%。显然,长光华芯综合毛利率要低于同业平均水平。

最新的数据显示,2021年,长光华芯实现营业收入42,908.85万元,同比增长73.59%;归属于母公司股东的净利润11,531.64万元,同比增长340.49%;扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润7237.50万元;经营活动产生的现金流量净额2116.49万元。

长光华芯预计2022年1季度可实现营业收入为9000万元至11,000万元,与2021年1季度收入7745.14万元相比,增长率为16.20%至42.02%;预计可实现归属母公司股东净利润为2000万元至3000万元,与2021年1季度归属股东净利润1895.79万元相比,增长率为5.50%至58.25%;预计可实现扣除非经常损益后归属母公司股东净利润为1300万元至2000万元,与2021年1季度扣除非经常损益后归属母公司股东净利润1213.30万元相比,增长率为7.15%至64.84%。

股权结构方面,截至招股说明书签署日,长光华芯第一大股东华丰投资持有公司24.51%的股权,持股比例未超30%,对股东大会不形成控制,且不存在单一股东提名的董事人数超董事会一半的情况。另外,公司持股5%以上的主要股东均出具了《不存在一致行动关系及不谋求控制权的承诺》。因此,报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人。

值得一提的是,华为旗下的哈勃投资也是长光华芯的第7大股东,持有其发行前的4.98%的股份。

来源:芯智讯-浪客剑


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